生猪：猪价反弹，全体走势仍然偏弱。1）二育出场叠加心情面支撑，生猪价格反弹。上星期北部地区呈现大范围雨雪降温气候，生猪出栏和调运受影响。一起继续低猪价下二育补栏志愿提高，叠加散户惜售心情升温，周前期猪价触底反弹，周后期猪价接连上涨后下流白条走货一般，猪价转跌。1月19日猪价13.92元/公斤，周环比+4.27%，自繁自养/外购仔猪饲养赢利分别为-274.68/-204.81元/头，周环比5.20/27.92元/头。2）受腊八节备货支撑，屠企宰量震动上升。腊八节日备货支撑，叠加南猪北调情况下北方屠宰企业收购南边贱价猪源份额添加，支撑屠企宰量上升。1月19日涌益样本企业日均屠宰量为18.09万头，周环比+2.45%。3）饲养端连续降重出栏，生猪买卖均重回落。现在饲养主体降重操作仍有连续体现，生猪买卖均重继续回落。1月12日-1月18日150kg以上生猪出栏占比为6.29%，周环比-0.77 pct，全国生猪出栏均重为122.22公斤，周环比-0.47%。4）产能去化继续演绎，注重猪周期布局机会。钢联2023年12月能繁环比-2.09%（11月环比1.92%），1-12月累计降幅5.91%。涌益2023年12月能繁环比-0.84%（11月环比-1.57%，10月环比-0.85%），1-12月累计降幅11.05%。12月能繁母猪存栏去化继续，涌益口径降幅收窄，钢联口径降幅扩展，全体来看职业仍处于继续去产能中。短期来看，冻品库存高位，生猪供应压力仍偏大，旺季猪价提振有限；持久来看，24H1供应同比估计添加，叠加春节后或将进入消费冷季，猪价有望见到本轮周期低点。随亏本时刻累计和起伏加大，产能去化有望加速，主张掌握周期左边布局机会。现在板块估值低位，主张重视稳健龙头牧原股份、温氏股份，弹性标的新五丰、华统股份、巨星农牧、唐人神。
白鸡：在产爸爸妈妈代存栏降幅继续扩展，重视下流供应变化节奏。1）停苗期往后，白鸡价格继续上涨。现在种禽小厂开端康复出苗，但全体商场鸡苗供应量依旧不大，规模化饲养场正常补栏，全体企业排苗方案根本顺利，苗价继续上行。1月19日鸡苗价格为2.89元/羽，周环比+35.68%。1月19日白羽肉鸡价格为7.99元/公斤，周环比+1.52%。2）供应缩短传导&23Q4会集淘鸡，在产爸爸妈妈代较高点已去化超14%。引种受阻影响下，全国后备祖代种鸡存栏从2022年6月开端继续去化至2022年11月，累计下滑超48%。咱们咱们都以为白羽鸡供应缩短链在阅历了后备祖代-在产祖代-后备爸爸妈妈代去化传导后，在产爸爸妈妈代存栏有望逐渐进入减量区间。到2024年1月14日，协会爸爸妈妈代后备存栏1589.15万套（周环比-5.35%）；爸爸妈妈代在产存栏1921.31万套（周环比-1.5%）。祖代供应缩短传导叠加23Q4淘鸡现象较为会集，爸爸妈妈代在产存栏较23年11月初高点-14.53%。展望后市，现在引种受限已向下流传导至爸爸妈妈代环节，24H1产品代鸡苗估计减量显着，推进产品代价格景气提高。主张重视圣农开展、民和股份、益生股份。
种业：转基因生物安全证书数量再增加，首发6/2个玉米/大豆性状。1月18日，农业乡村部发布2023年第三批农业转基因生物安全证书同意清单，共发放19个转基因生物安全证书，除原证书到期后续发和原证书有用区域扩展外，初次发放6个转基因玉米安全证书（杭州瑞丰、隆平生物、新安化工申报）和2个转基因大豆安全证书（新安化工申报）。现在我国已有51个转基因种类正式经过审定，意味着转基因商业化落地，种业革新敞开，将推进商场空间扩容、职业会集度提高，龙头种企有望凭仗先发优势充沛获益。主张重视大败农、隆平高科、登海种业、荃银高科。
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